Regulatory News:
L'augmentation de capital de Groupe GO Sport (Paris:GSP) (« la Société ») en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »), garantie par l'actionnaire de référence Rallye (tel que défini ci-après) et lancée le 25 avril 2012, a été intégralement souscrite. Le montant brut de l'opération s'élève en conséquence à 30 220 184 euros, correspondant à l'émission de 7 555 046 actions nouvelles au prix unitaire de 4 euros.
Le montant des souscriptions à titre irréductible s'élève à 27 721 824 euros, soit 6 930 456 actions nouvelles. La demande à titre réductible s'élève à 2 498 360 euros, soit 624 590 actions nouvelles.
Conformément à leurs engagements, Rallye et ses filiales, détenues à 100%, Miramont Finance et Distribution, Matignon Sablons et Alpétrol (« Rallye ») ont largement accompagné l'opération en souscrivant : (i) à titre irréductible, à 6 784 228 actions nouvelles pour un montant de 27 136 912 euros (Rallye ayant acheté sur le marché 639 778 DPS) et (ii) à titre réductible, à 623 849 actions nouvelles non souscrite par les autres actionnaires, représentant le solde du nombre des actions nouvelles à émettre.
A la date de réalisation de l'augmentation de capital, Rallye détiendra 89,66% du capital et 88,85% des droits de vote de Groupe GO Sport.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 21 mai 2012. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit en conséquence, dès leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000072456.
Natixis et Rothschild & Cie Banque interviennent en qualité de Chefs de File Associés (les « Chefs de File Associés ») de l'opération.
Information du public
Le prospectus, ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le visa n°12-181 en date du 24 avril 2012, est composé du document de référence 2011 de Groupe GO Sport, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 mars 2012 sous le numéro D.12-0255, d'une note d'opération, et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Groupe GO Sport, 17 avenue de la Falaise, 38360 Sassenage, sur le site Internet de la Société (www.groupegosport.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès des Chefs de File Associés.
Groupe GO Sport attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits aux pages 53 à 55 du document de référence et au chapitre 2 de la note d'opération.
A propos de Groupe GO Sport
Spécialisé dans la distribution d'articles de sport, Groupe GO Sport est l'un des principaux groupes de distribution d'articles de sport en France et en Pologne, grâce à ses enseignes GO Sport et Courir.
L'action Groupe GO Sport est cotée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C (code ISIN : FR0000072456)
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de la société :
Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays autre que la France. Les valeurs mobilières ne pourront être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Groupe Go Sport n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique de ses actions aux Etats-Unis.
Ce communiqué ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le présent communiqué se rapporte est accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisée que par les Personnes Habilitées.
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